Conoce más funcionalidades que te ofrece micartera.
Contarás con logotipos, operaciones autorizadas y un catálogo de funcionarios de alto nivel, sólo activa las aseguradoras que necesites.
Captura RFC y nombre, y micartera se encarga de generar un perfil con fotografía, cédulas autorizadas y sus vencimientos.
Al ser un sistema en la nube, puedes crear, administrar y ver información de tus oficinas y/o puntos de venta desde cualquier lugar.
Crea, elimina, modifica, bloquea y desbloquea usuarios; consulta su estatus, checa su actividad en tiempo real y descárgala.
Tu decides que puede hacer y a que nivel de información puede acceder un usuario mediante cuentas y permisos.
Que no se pase nada! Asigna tareas a uno o más colaboradores, revisa su historial mediante el timeline y déjales mensajes al equipo.
Consulta clientes, descarga cumpleañeros del mes o el directorio completo, analiza clientes para seguimiento, recuperación y revisión.
Define niveles de riesgo por primas y la documentación requerida para personas físicas o morales, de origen nacional o extranjero .
Genera un análisis de clientes para saber en que nivel de riesgo se encuentra cada uno y que documentación requiere en particular.
Crea y administra pólizas desde individuales hasta flotillas, grupo o colectivas a nivel inciso o certificado, los recibos se crean al guardar.
Agrega endosos de aumento, disminución o cambio a tus pólizas o incisos, pueden generar recibos y modificar tu póliza si lo requieres.
Añade siniestros y reclamaciones a tus pólizas existentes, valora el servicio de la aseguradora o del proveedor por medio de estrellas.
Consulta los recibos de tu póliza, inciso o certificado; crea, modifica, elimina, cancela, paga o despaga cada uno de ellos.
Consulta tus recibos y paga de forma express un recibo con importe exacto, se generará un comprobante de pago que podrás imprimir.
Genera y consulta comprobantes, agrega recibos e ingresos, haz corte y cierre de caja, genera tu liquidación y ve gráficas de transacciones.
Renueva tus pólizas individuales desde la consulta o la captura; o renueva flotillas, grupos y colectivos por carga automática desde archivo.
Convierte un inciso o certificado a póliza individual si tu cliente salió de una flotilla o colectividad y continúa con el seguro.
Integra una póliza individual a una flotilla o colectividad si es el caso, así no tendrás que volver a capturar la póliza.
Crea cajas para aplicación de pagos y si quieres, asigna cajas por usuario para mayor control, no hay límite del número de cajas.
Crea plantillas de entrada/salida, calendarios de cobro a detalle, genera archivo para cobro y envío a la aseguradora y aplica pagos masivos.
Calcula tus comisiones o las de tus sub agentes a nivel detalle, puedes pagar anticipos, completo o sobrecomisión, tu defines el período a calcular.